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Gestion de la société : Ajout d'un représentant

Ajouter les représentants de votre société

Mis à jour il y a plus de 6 mois

Gestion : Ajout d'un représentant

Ajouter un représentant dans votre répertoire vous permet de maintenir une base de données à jour et bien organisée, facilitant ainsi la gestion des informations de votre équipe.

Pour un guide visuel, consultez notre vidéo tutorielle ci-dessous :

Ajouter un nouveau représentant dans votre répertoire est un processus simple et rapide, suivez ces étapes pour ajouter un représentant :

  1. Accédez à la section "Personnes" :

    • Cliquez sur les petits buildings situés en haut à gauche de votre écran

    • Rendez-vous dans l'onglet "Personnes".

  2. Ajouter un nouveau contact à votre répertoire :

    • Cliquez sur le bouton "Nouveau" situé en haut à droite de votre écran.

    • Sélectionnez "Personne physique" ou "Personne morale"

    • Une nouvelle page s'affichera pour saisir les informations.

      ou

    • Sélectionnez une fiche déjà existante,

  3. Saisir les informations du représentant :

    • Cliquez sur "Déclarer représentant" et remplissez les champs avec les informations relatives au représentant concerné.

    • Enfin, cliquez sur "Ajouter".

    • Un badge bleu apparaîtra sur l'étiquette du représentant pour indiquer son ajout.

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