Comment inviter une personne externe à la société ?
Pour un guide visuel, consultez notre vidéo tutorielle ci-dessous :
Pour inviter une personne externe (avocat, commissaire aux compte, expert-comptable, client, etc.), suivez les étapes suivantes :
Accédez à la section Invitations :
Cliquez sur la société concernée et "Utilisateurs".
Cliquez sur "Nouveau" et entrez l'adresse mail de la personne externe que vous souhaitez inviter.
Attribuer les droits d'accès :
Par défaut, la personne externe aura des droits de lecture/consultation.
En cochant la case “Cet utilisateur a le droit d’écrire des transactions”, vous lui octroierez également des droits d’écriture/modification.
Note importante :
Cette fonctionnalité est destinée uniquement aux personnes externes à votre société.
Pour inviter des collaborateurs internes qui travailleront sur les sociétés de votre portefeuille, vous pouvez consulter notre article Gestion des accès: Ouverture des accès à votre équipe