Axiocap

Le connecteur Pennylane vous permet d'importer les informations de votre société (SIRET, SIREN, adresse…) ou de tous vos dossiers clients directement depuis votre compte Pennylane, sans ressaisie manuelle. Ce connecteur est gratuit et disponible pour tous les clients Axiocap, quelle que soit leur formule d'abonnement. Suivez ces étapes pour lancer l'import en toute simplicité :

1. Accéder à l'import depuis un connecteur

Cliquez sur "Importer", puis sur "Depuis un connecteur".

- Rendez-vous dans l'onglet "Entreprises".
- Cliquez sur "Importer", puis sur "Depuis un connecteur".

Dans la liste des connecteurs disponibles, sélectionnez "Pennylane".

Une fenêtre s'ouvre : connectez-vous à votre compte Pennylane.

Une liste des sociétés trouvées dans votre compte Pennylane s'affiche : sélectionnez celles à importer. Seules les sociétés qui n'existent pas encore dans votre portefeuille Axiocap sont créées (pas de doublon pour celles déjà présentes).

- Dans la liste des connecteurs disponibles, sélectionnez "Pennylane".
- Une fenêtre s'ouvre : connectez-vous à votre compte Pennylane.
- Une liste des sociétés trouvées dans votre compte Pennylane s'affiche : sélectionnez celles à importer. Seules les sociétés qui n'existent pas encore dans votre portefeuille Axiocap sont créées (pas de doublon pour celles déjà présentes).

Les sociétés importées apparaissent dans l'onglet "Entreprises" : cliquez sur la fiche d'une société pour vérifier les informations importées (celles visibles sur le KBIS). A date, le connecteur ne reprend pas les éléments du dossier permanent juridique.

Votre connecteur Pennylane est prêt à l'emploi pour importer vos données d'entreprise sans ressaisie ! 🚀

Besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter notre support via le chat ou à consulter notre centre d'aide.

Importez les données de votre entreprise ou de vos dossiers clients depuis Pennylane

📌 Connecteur Pennylane : configuration et connexion

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

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J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

📌 Connecteur Pennylane : configuration et connexion

1. Accéder à l'import depuis un connecteur

2. Sélectionner et connecter Pennylane

3. Vérification