Fusionner les doublons du répertoire
Fusionner les doublons dans le répertoire permet de maintenir une base de données propre et bien organisée, facilitant ainsi la gestion des informations de vos collaborateurs ou clients. Bien que facultatif, cela améliore l'efficacité de la gestion des données.
Pour un guide visuel, consultez notre vidéo tutorielle ci-dessous :
La gestion des doublons est essentielle pour maintenir un répertoire de fiches bien organisé et précis.
Voici comment fusionner des doublons de manière simple et efficace :
Pourquoi fusionner les doublons ?
Regroupement des informations : La fusion des doublons permet de regrouper toutes les informations sur une seule fiche répertoire, évitant ainsi la dispersion des données et facilitant leur gestion.
Vue globale : En regroupant les doublons, vous obtenez une vue globale sur l'ensemble des sociétés auxquelles une personne est rattachée, ce qui simplifie la gestion et la consultation des informations.
Facultatif : Il n'est pas nécessaire de fusionner les doublons pour le bon fonctionnement de la solution, mais cela contribue à une base de données plus propre et efficace.
Processus de fusion des doublons
Accédez au répertoire de votre compte :
Cliquez sur votre espace de travail situé en haut à gauche de votre écran.
Allez dans l'onglet "Répertoire" de votre compte.
Sélectionnez le bouton "Doublon" ou une fiche du répertoire.
Identifier les doublons :
Utilisez la fonctionnalité de recherche ou parcourez la liste pour identifier les fiches en double.
Sélectionner les fiches à fusionner :
Cochez les cases à côté des fiches en double que vous souhaitez fusionner.
Commencer la fusion :
Cliquez sur le bouton "Fusionner" situé en haut de la liste.
Confirmer les informations à conserver :
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous permettant de vérifier et de choisir les informations à conserver pour la fiche fusionnée.
Assurez-vous que les données sont sélectionnées pour chaque champ.
Finaliser la fusion :
Cliquez sur "Confirmer" pour finaliser la fusion des fiches.
Les doublons seront alors combinés en une seule fiche, avec les informations sélectionnées.
Vérifier la fiche fusionnée :
Retournez au répertoire des fiches pour vérifier que la fusion s'est effectuée correctement et que la fiche fusionnée contient toutes les informations nécessaires.