Attribution d'un groupe
La gestion efficace de vos catégories de personnes est essentielle pour organiser et filtrer les bénéficiaires dans votre société.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter et attribuer une catégorie de personnes à un bénéficiaire.
Ajout d’un groupe à la fiche personne
Certaines catégories sont proposées par défaut dans la solution. Vous pouvez les personnaliser, les supprimer, ou en ajouter de nouvelles selon vos besoins spécifiques.
Accédez à la gestion des catégories de personnes :
Connectez vous à votre compte et sélectionnez la société souhaitée.
Cliquez sur les petits buildings situés en haut à gauche de votre écran.
Allez dans l’onglet "Personnes".
Dans le sous-menu "Groupes", vous trouverez les options pour gérer les catégories.
Ajout ou modification des catégories :
Vous pouvez créer une nouvelle catégorie en cliquant sur "Ajouter".
Nommez la nouvelle catégorie selon les spécificités de votre gestion (par exemple : Actionnaires, Administrateurs, etc.).
Il est possible de modifier ou supprimer les catégories par défaut si elles ne correspondent pas à vos besoins.
Important : Une fois qu'une catégorie est attribuée à un bénéficiaire, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée, un cadenas apparaîtra à côté pour indiquer cette restriction.
Attribution d’une catégorie à un bénéficiaire :
Sélectionnez la personne ou le bénéficiaire dans l'onglet "Personnes".
Lorsque vous créez le compte titre de votre bénéficiaire vous pouvez attribuez la catégorie que vous avez créée ou modifiée
La catégorie attribuée servira de filtre.
Modification du groupe attribué :
Sélectionnez la personne ou le bénéficiaire dans l'onglet "Personnes".
Cliquez sur "Gérer bénéficiaire" (en dessous de la mention Comptes).
Modifiez l'attribution du groupe.
Importance de bien définir les catégories
Il est essentiel de bien structurer les catégories pour votre société, car elles permettent de faciliter la gestion des bénéficiaires. Lors des assemblées ou autres événements clés, les filtres basés sur ces catégories vous aideront à identifier et gérer rapidement les personnes concernées.